刘备先派兵攻打东围，打得张郃不得不向夏侯渊求援。

夏侯渊将分拨一半兵马支援张郃，自己继续固守南线。

法正见成功诱使夏侯渊分兵，便让讨虏将军黄忠预先埋伏在半山腰上，并让刘备亲自带兵去烧掉南围营前的鹿角。

随后刘备派兵偷袭走马谷，放火烧毁了曹军阵地前的防卫工事鹿角，夏侯渊亲自率四百军士出营救火、修补鹿角。此时，法正看准时机，见夏侯渊正处于劣势，提议全力进攻夏侯渊，刘备于是命黄忠居高临下从后方擂鼓突袭，夏侯渊猝不及被黄忠斩杀，曹军溃败。

夏侯渊亲自率四百亲兵出营救火、修补鹿角，但是他的中军大帐距离前沿鹿角足足有十五里远，给了蜀军阵斩大将的大好机会。

这样的好机会法正当然不会放过，他看准时机，只轻描淡写地说了三个字：“可击矣！”

一时间鼓号齐鸣，呐喊声响彻云霄，黄忠在得到命令后，立马从半山腰杀出，电光火石之间便已冲到了曹军面前。

猝不及防之下，征西将军夏侯渊和他的四百亲兵被全部斩杀，定军山上的蜀军主力紧随黄忠之后，乘胜猛攻曹军的南部营寨。

曹军主帅战死，群龙无首的情况下，被蜀军杀得大败，仅剩一些残军败将狼狈地逃往了汉水北岸。

张郃见大事不妙，连夜退往阳平关与徐晃会和，至此汉水以南的全部土地尽归刘备所有。

可是当黄忠提着夏侯渊的人头前来请功时，刘备却皱着眉头说道：“要杀就杀张郃，杀夏侯渊有什么用呢？”

夏侯渊虽然是曹军在西线战区的统帅，可是却不被刘备放在眼里，在曹军中的威望也不如张郃。

司马郭淮和督军杜袭收敛散卒，郭淮见状，便说：“张将军是国家的名将，刘备也忌惮他。现在形势紧迫，只有张将军才能安定军心。”

于是众人推举张郃出任主帅，指挥士兵，布置营寨，原本因为主帅战死的曹军军心逐渐安定下来。

不久，曹操遣使令张郃假节。刘备欲渡汉水来攻，见魏军在汉水以北列阵相迎，刘备于是放弃渡河，隔水相持。